Accompagner, protéger et faire fructifier le patrimoine de mes clients
Optimiser fiscalité, épargne, immobilier et transmission
Construire des stratégies sur mesure pour chaque projet de vie
Donner du sens et de la performance à vos investissements
Votre alliée pour sécuriser et développer votre patrimoine

vanessa bouvard conseillère en gestion de patrimoine et immobili

Limiter les droits de succession grâce aux dispositifs fiscaux (abattements, donations, assurance-vie, démembrement de propriété…)

Optimisation Succession

Service d’aide à la déclaration de revenus

Accompagnement personnalisé pour remplir et optimiser votre déclaration fiscale.

Vérification des informations transmises (revenus fonciers, placements financiers, crédits d’impôt, dispositifs fiscaux spécifiques).

Conseils pour bénéficier de toutes les réductions et déductions fiscales auxquelles vous avez droit.

Sécurisation : éviter les erreurs ou les oublis pouvant entraîner des redressements.

Gain de temps et tranquillité d’esprit.

Aide à la déclaration impôt

???? Objectifs

Faire fructifier l’épargne disponible au-delà des livrets bancaires classiques.

Adapter les placements à votre profil (sécurité, équilibre, dynamisme).

Diversifier entre différents supports (livrets, assurance-vie, PEA, SCPI, produits retraite, etc.).

Anticiper vos projets : achat immobilier, études des enfants, retraite, transmission.

Optimisation Epargne

???? Objectifs du bilan patrimonial

Optimiser la fiscalité (réduire l’impôt, mieux utiliser les dispositifs existants)

Préparer la retraite (constituer des revenus complémentaires)

Protéger la famille (prévoyance, transmission, assurance-vie, donations)

Diversifier les investissements (immobilier, placements financiers, SCPI, etc.)

Sécuriser le patrimoine (anticiper les risques, équilibrer dettes et actifs)

Bilan Patrimonial et Fiscal

???? Objectifs

Constituer un patrimoine solide et durable

Générer des revenus complémentaires (location nue, meublée, saisonnière)

Optimiser la fiscalité (Pinel, LMNP, déficit foncier, nue-propriété, SCPI)

Diversifier vos placements avec l’immobilier direct ou indirect

Préparer la transmission et la retraite grâce à un actif tangible et sécurisé

Investissement Immobilier

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